Gabinete de Clientes para Brokers y Fintech
Onboarding, verificación y gestión eficiente: optimiza la experiencia del cliente, acelera el acceso y cumple con la regulación desde una sola plataforma.
Automatiza el onboarding y la verificación
Simplifica el alta de nuevos clientes, automatiza el registro, valida identidades digitalmente y cumple con los requisitos KYC/AML sin esfuerzo manual.
Cumple con normativas sin complicaciones
Recopila y revisa documentos, gestiona consentimientos y accede a integraciones líderes como Credas y Sumsub para verificación ágil y segura.
Mejora la autonomía y la confianza
Permite a los clientes gestionar sus cuentas, fondos, consentimientos y notificaciones en un entorno seguro y sencillo.
Acelera el acceso al trading
Reduce los tiempos de espera para operar: tus usuarios pueden registrarse, verificar y operar en cuestión de minutos.
Personaliza el Gabinete de Clientes
Adapta tu portal con el logo, colores, dominios, textos legales, emails y mensajes en múltiples idiomas. Ofrece una experiencia de marca coherente en todo momento.
Dominios y subdominios personalizados para cada segmento o región.
Emails y notificaciones automáticas, configurables para cada etapa del onboarding o gestión de fondos.
Gestión multilingüe: selecciona entre 24 idiomas y personaliza la experiencia global.
Solicita una demo
Gestión de cuentas y fondos
Visibilidad y control total para tus clientes
Tus usuarios pueden consultar balances en tiempo real, gestionar varias cuentas, elegir tipo de cuenta y moneda, hacer depósitos/retiros, transferir entre cuentas y descargar sus movimientos históricos.
Multi-cuenta: Permite crear, cambiar o eliminar cuentas según necesidades personales o de inversión.
Depósitos y retiros: Soporte para múltiples métodos de pago y divisas, con procesos seguros y notificaciones instantáneas.
Transferencias internas: Mueve fondos entre cuentas propias, define límites y controles manuales para máxima seguridad.
Historial y transparencia: Acceso a un registro completo y exportable de todas las transacciones.
Centro de recursos
Formación y herramientas de mercado
Proporciona un hub de aprendizaje y actualización con videos educativos, noticias, calendario económico y análisis técnico para que tus clientes tomen mejores decisiones.
Más información
Videos educativos: Formación básica y avanzada sobre trading y seguridad.
Noticias y alertas: Información relevante y actualizada del mercado, personalizada por intereses.
Calendario económico: Eventos y fechas clave a la vista.
Análisis técnico: Herramientas visuales para estudiar tendencias y movimientos del mercado.
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda el onboarding?
En minutos gracias a la automatización y verificación digital.
¿Qué pasa si un cliente no pasa la verificación?
Recibe una notificación para volver a subir documentos, sin demoras manuales.
¿Se integra con otras plataformas?
Sí, API REST y conectores listos para KYC, CRM y pagos.
¿Puedo enviar notificaciones automáticas?
Sí, por email, SMS o en el portal en cada etapa.
¿Qué proveedores KYC soportan?
Credas, Sumsub y otros (ver integraciones).
En minutos gracias a la automatización y verificación digital.
¿Qué pasa si un cliente no pasa la verificación?
Recibe una notificación para volver a subir documentos, sin demoras manuales.
¿Se integra con otras plataformas?
Sí, API REST y conectores listos para KYC, CRM y pagos.
¿Puedo enviar notificaciones automáticas?
Sí, por email, SMS o en el portal en cada etapa.
¿Qué proveedores KYC soportan?
Credas, Sumsub y otros (ver integraciones).
